В глухой советской провинции 1984 года, на излёте целой эпохи, жизнь оборачивается своей самой тёмной стороной. После рядовой молодёжной дискотеки бесследно исчезает Лена, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни намёка на след, ни одного свидетеля. А в ту же ночь, на окраине города, в скромном доме разыгрывается кровавая драма: хозяин в состоянии аффекта жестоко убивает гостя. Оба, казалось бы, не связанных между собой дела ложатся на плечи усталого, но принципиального капитана милиции Журова.
Капитан Журов чувствует — за внешней простотой обоих случаев кроется что-то большее. Пропажа девушки из высших кругов и бытовое убийство на окраине… Что, если это звенья одной цепи? Давление сверху, чтобы списать исчезновение на несчастный случай, нарастает. Но чем глубже Журов копает, тем явственнее проступает призрак большого секрета, способного всколыхнуть весь захолустный город и сокрушить карьеры его сильных мира сего. Ему предстоит не просто найти преступника, а разорвать паутину лжи, где правда может оказаться опаснее любого ножа.